Cloud Q3 2026 : Google Cloud progresse, AWS recule, Anthropic et SpaceX font irruption dans le Top 10
Depuis la création du marché cloud public, AWS a maintenu une position dominante, suivi de Microsoft Azure et Google Cloud dans un oligopole relativement stable. L'émergence de l'IA générative depuis 2023 a commencé à redistribuer les cartes, avec des acteurs comme Google bénéficiant de leur intégration verticale (TPU, Gemini, DeepMind) et des nouveaux entrants construisant des offres cloud dédiées à l'inférence et à l'entraînement IA. L'entrée d'Anthropic dans le Top 10 — un fournisseur de modèles devenant acteur d'infrastructure cloud — est particulièrement remarquable. Celle de SpaceX, via son projet Colossus et l'ambition décrite par SemiAnalysis de faire de SpaceX le plus grand cloud IA du monde, l'est encore davantage.
Google Cloud : les dividendes de l'intégration verticale
Google bénéficie d'une combinaison unique : ses TPU (Tensor Processing Units) offrent des avantages de coût et de performance pour les workloads IA par rapport aux GPU Nvidia ; ses modèles Gemini alimentent ses services cloud IA ; et ses investissements dans les câbles sous-marins et les data centers lui donnent une maîtrise de la chaîne end-to-end. La progression au Q3 2026 reflète la maturation de cette stratégie d'intégration verticale.
AWS : l'enjeu de la reconversion IA
La perte de terrain d'AWS est relative mais symboliquement importante. Amazon a massivement investi dans Anthropic (plus de 4 milliards de dollars), développé ses propres puces Trainium et Inferentia, et construit une offre IA via Amazon Bedrock. Pourtant, la perception du marché est que Google et Microsoft ont une avance sur l'intégration native de l'IA dans leurs offres cloud. AWS doit accélérer sa transformation pour ne pas laisser s'installer durablement cette perception.
L'irruption d'Anthropic dans le Top 10 : un modèle économique inédit
Anthropic n'est pas un hyperscaler au sens traditionnel du terme. Son entrée dans le Top 10 signifie probablement qu'elle est désormais comptabilisée comme acteur cloud en raison de ses propres capacités d'inférence (Claude.ai, API Anthropic), de ses partenariats avec AWS et Google Cloud, et peut-être de l'émergence d'une offre d'infrastructure propriétaire en préparation de son IPO. L'article de The Information sur le fait qu'Anthropic met en avant les compétences de Claude en conception de puces auprès des investisseurs IPO va dans ce sens.
SpaceX dans le Top 10 : la disruption par les marges
L'article de SemiAnalysis, publié le même jour, détaille comment SpaceX ambitionne de devenir le plus grand cloud IA du monde via son cluster Colossus et ses liens avec xAI d'Elon Musk. L'entrée de SpaceX dans le Top 10 cloud marque l'émergence d'un acteur vertically integrated différent des hyperscalers traditionnels : un acteur qui contrôle ses propres lanceurs, sa connectivité (Starlink), ses data centers et ses capacités de calcul IA. Un modèle économique potentiellement très disruptif sur les coûts. 5.
Implications
Sur le plan business, les acteurs du conseil IT (Cisco, qui pousse ses partenaires vers les services d'infrastructure selon CRN, et les intégrateurs) devront rapidement mettre à jour leurs certifications et partenariats pour inclure les nouveaux entrants du Top 10.
Sur le plan concurrentiel, AWS fait face à sa première pression significative sur ses parts de marché depuis des années — un signal que la loyauté des clients cloud n'est plus acquise.
Sur le plan géopolitique, l'irruption de SpaceX (entité Musk) dans le marché cloud mondial pose des questions inédites sur la concentration de pouvoir et sur l'imbrication des intérêts commerciaux, militaires et politiques dans l'infrastructure numérique mondiale.
Les données cloud du Q3 2026 ne sont pas de simples statistiques de marché : elles signalent une recomposition profonde de l'architecture du pouvoir dans l'économie numérique mondiale. Pour les DSI, c'est à la fois une opportunité de renégociation et un appel à la vigilance : dans un marché en mouvement rapide, les stratégies mono-fournisseur et les contrats longue durée non révisables deviennent des risques stratégiques à part entière.
TL;DR
Le marché cloud mondial se réinvente au Q3 2026 : Google progresse, AWS recule, et Anthropic ainsi que SpaceX font une entrée historique dans le Top 10.
• Google Cloud capitalise sur son intégration verticale IA (TPU, Gemini) pour gagner des parts de marché au détriment d'AWS.
• Anthropic et SpaceX intègrent le Top 10 cloud mondial, signalant une recomposition structurelle du marché portée par l'IA.
• Les DSI disposent d'un levier de négociation accru face aux hyperscalers traditionnels, à condition d'exploiter l'émergence de nouveaux acteurs crédibles.
Questions fréquentes
Comment expliquer qu'un fournisseur de modèles comme Anthropic puisse être classé comme acteur cloud ?
La frontière entre fournisseur de modèles IA et opérateur cloud s'efface progressivement. Anthropic opère sa propre infrastructure d'inférence pour Claude.ai et son API, qui représentent une capacité de calcul distribuée significative. Par ailleurs, ses partenariats profonds avec AWS et Google Cloud — qui lui fournissent du calcul en échange d'exclusivités sur certaines offres — l'intègrent de facto dans l'écosystème cloud. Son IPO en préparation devrait clarifier la nature exacte de son modèle économique infrastructure.
La perte de parts de marché d'AWS est-elle un signal structurel ou conjoncturel ?
Les deux à la fois. Sur le plan conjoncturel, les cycles de renouvellement de contrats cloud favorisent actuellement les acteurs ayant l'offre IA native la plus intégrée — avantage Google et Microsoft. Sur le plan structurel, le fait qu'Amazon ait choisi d'investir dans Anthropic plutôt que de développer ses propres modèles de frontier AI en interne pourrait créer une dépendance stratégique à terme. La réponse d'AWS dans les prochains trimestres — notamment sur ses puces propriétaires et sur Bedrock — déterminera si ce recul est temporaire ou annonce une tendance plus profonde.
Quels sont les risques de concentrer ses workloads IA sur un seul hyperscaler dans ce contexte ?
Le risque principal est double : la dépendance tarifaire (un acteur en position dominante peut augmenter ses prix, comme l'illustre la hausse des GPU Nvidia de 500 dollars annoncée simultanément) et la dépendance technologique (migration coûteuse si le fournisseur évolue défavorablement). La stratégie recommandée pour les DSI est une architecture multi-cloud pour les workloads IA, avec une distinction claire entre les workloads "commoditisables" (sur lesquels on peut jouer la concurrence) et les workloads "différenciants" (qui justifient un partenariat plus exclusif mais avec des clauses de sortie négociées). ---